Según las viejas historias, en algún lugar del Himalaya se encuentra La Orilla del Cielo, el refugio de los últimos dragones. Un joven dragón llamado Lung debe ir a buscarlo ante la amenaza que ha llegado al valle donde él y otros dragones habitan; durante días y noches deberá sortear toda clase de peligros, pero no lo hará solo, pues la duende Piel de Azufre y un solitario niño llamado Ben lo ayudarán en su camino.