En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, el polaco Opalka recibe una carta por la que se entera de que tiene un hijo al otro lado del mapa, en Brasil. Su hijo está muy enfermo y le pide que vaya a verlo. Junto a la carta hay un pasaje de barco. Opalka decide aceptar el pedido y volver a visitar el país en donde ha vivido varias décadas atrás. Mientras espera un tren en Varsovia, Opalka conoce a Bopp, un extravagante y libresco trotamundos brasileño que, al escuchar la historia del polaco, le ofrece acompañarlo en su travesía.